(资料图片仅供参考)

北京7月5日讯6月30日，连连数字科技股份有限公司（简称“连连数字”）递表港交所，联席保荐人为中国国际金融香港证券有限公司和J.P.MorganSecurities(FarEast)Limited（摩根大通）。

招股书显示，连连数字提供数字支付服务及增值服务，以赋能全球贸易活动，提高资金与信息的流动效率。其中，公司的数字支付服务包括收款、付款、收单、汇兑、虚拟银行卡及聚合支付。增值服务包括商业服务及技术服务。商业服务包括数字化营销、运营支持（例如在电商平台开设店铺及安排发货）及引流服务。技术服务包括账户及电子钱包服务以及软件开发服务。截至2022年12月31日，公司为全球各行业（包括电商、零售、旅行、物流、教育、房地产及制造业等）超过1.8百万家商户及企业提供服务，其中2022年数字支付服务总支付额达到人民币11,530亿元。

连连数字此次赴港上市拟将募集资金分别用于下列用途：在未来五年内用于提高公司的技术能力；于未来五年内用于扩大公司的全球业务运营；于未来五年内用于未来的战略投资及收购，以丰富公司的服务及产品，提高公司的技术能力，并加强公司的国际业务；及用于一般公司用途及营运资金需求。

截至最后实际可行日期，公司董事长兼执行董事章征宇于公司已发行股本总额中直接拥有约11.57%权益，通过杭州创连致新投资合伙企业（有限合伙）（该企业的普通合伙人为由章征宇控制99.9025%权益的杭州宇道投资管理有限公司）于公司已发行股本总额中间接拥有约16.97%权益；吕钟霖于公司已发行股本总额中直接拥有约9.10%权益；肖瑟秋于公司已发行股本总额中直接拥有约1.27%权益。三人合共拥有公司已发行股本总额约38.91%权益。因此，章征宇、吕钟霖及肖瑟秋于发行前为公司的控股股东。发行完成后，三人将继续作为公司的控股股东。

报告期内，连连数字净亏损逐年扩大。2020年、2021年、2022年，公司实现收入分别为5.89亿、6.44亿元、7.43亿元；净亏损分别为3.69亿元、7.47亿元及9.17亿元，主要是由于公司经营亏损以及对连通投资的亏损。

连连数字在招股书中表示，公司在报告期内的经营亏损来自于持续发生的战略投入，这些投入需要时间来逐渐的转化成公司中长期的核心竞争力。此外，公司也承担按权益法核算的联营公司净亏损，反映了公司于连通承担的亏损。于2020年、2021年及2022年，公司承担按权益法核算的联营公司净亏损分别为人民币328.5百万元、人民币687.3百万元及人民币805.0百万元，分别占公司各年度净亏损的89.1%、92.0%及87.8%。

2020年至2022年，连连数字经营活动所得现金净额分别为-5918.7万元、1.06亿元、-3333.7万元，年末现金及现金等价物分别为13.00亿元、8.71亿元、1.46亿元。

于2020年、2021年及2022年，公司的毛利率分别为64.3%、68.2%及62.7%。其中，全球支付的毛利率分别为83.1%、82.0%及78.5%，境内支付的毛利率分别为23.7%、30.4%及29.0%。

连连数字称，公司的毛利率由2021年的68.2%下降至2022年的62.7%，主要由于全球支付的毛利率由2021年的82.0%略降至2022年的78.5%，是由于公司探索一体化解决方案，收单等业务大幅增长，这些业务的毛利率相对较低；境内支付业务毛利率保持稳定，于2021年及2022年分别为30.4%及29.0%；及增值服务的毛利率由2021年的81.4%大幅下降至2022年的40.6%，原因是数字化营销增长导致的公司的服务组合变动及加强获客令代理服务费增加。