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徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（北交所）

保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

百甲科技的主营业务为重型钢结构、轻型钢结构、钢网架、钢桁架、非标设备等钢结构制品的制造和加工，装配式钢结构建筑配套的PC构件和轻质高强新型内、外墙板的制造和加工，以及为客户提供工业钢结构建筑、装配式钢结构建筑研发、设计、加工、安装一体化解决方案。

百甲科技的控股股东、实际控制人为刘甲铭、刘煜父子，合计持有公司34.50%的股份。2022年11月15日，刘洁、朱新颖、刘甲新、刘剑与刘甲铭、刘煜签署了《一致行动协议》，确定一致行动关系，刘洁、朱新颖、刘甲新、刘剑为刘甲铭、刘煜的一致行动人。

2023年2月27日，百甲科技发布的招股书显示，公司拟募集资金17,010.00万元，用于宁夏钢构智能化重型钢结构加工基地项目、百甲基地智能化重型钢结构加工技术改造项目、安徽百甲智能化重型钢结构加工基地二期项目、新型钢结构装配式住宅外墙板及生产技术的研发项目、钢结构建筑屋顶光伏建筑一体化（BIPV）体系技术研发项目。

2023年2月27日，百甲科技发布的发行公告指出，若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额为15,120.00万元，扣除预计发行费用2,654.32万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为12,465.68万元；若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为17,388.00万元，扣除预计发行费用2,881.68万元（不含增值税），预计募集资金净额为14,506.32万元。