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今日聚焦!2022年近八成债基上涨 诺安融通博时东方等产品领涨

2023-01-10 07:46:04来源:中国经济网


(资料图片)

北京1月10日讯(记者康博)2022年已经收官,在共计有可比业绩的4140只债券型基金中,2022年全年业绩实现上涨的共有3240只,占比78%,13只持平,887只下跌,占比21%。

涨幅超过5%的债券型基金共有34只,诺安瑞鑫定开发起式债券领涨,上涨达11.09%,去年前三个季度的季报显示,其始终保持六成左右的资产持有金融债,两成左右的资产持有中期票据,三季度的前五大债券为19农发、20华夏、19交通、17国开、14国开。该基金由老将潘飞管理,其曾在广发银行股份有限公司任交易员,2015年4月加入诺安基金并先后任基金经理助理、基金经理。

融通基金旗下的融通四季添利LOF、融通四季添利债券C、融通增益债券A/B、融通增益债券C全年涨幅均超过8%,前两只基金由余志勇和王超共同管理,后两只基金由王超单独管理。值得注意的是,两位基金经理的管理经验均非常资深,王超历任深圳发展银行(现更名为平安银行)债券自营交易盘投资与理财投资管理经理,2012年8月加入融通基金,现任融通基金管理有限公司固定收益部总监,管理公募基金超9年。余志勇历任湖北省农业厅研究员、闽发证券公司研究员、招商证券股份有限公司研究发展中心研究员,2007年4月加入融通基金,现任融通基金管理有限公司研究策划部副总监,管理公募基金时间超过10年。从去年已经披露的季报看,融通四季添利始终集中持有金融债,而融通增益债券则主要集中在国债上。

此外,博时汇享纯债债券A、东方永兴18个月定期开放债券A、博时裕景纯债债券、招商添利两年债券、建信安心回报6个月定期开放债券A等债基全年涨幅也同样亮眼,分别为6.46%、6.43%、6.31%、6.27%、5.65%。

从重仓资产看,东方永兴18个月定期开放和招商添利两年债券在2022年都主要为中期票据和企业债,前者2022年三季度的前五大债券分别为21菏泽、20昆山、19拉萨、21华鲁01、21海企02,后者包括20冀峰01、20平煤、19京机、14昊华02、20新汶Y1。招商添利两年债券由马龙和李家辉共同管理,而马龙的管理经验也超过8年,现任招商基金固定收益投资部副总监兼基金经理。

反观跌幅榜,2022年全年跌幅超过20%的债基达36只,跌超10%的达到了135只,跌幅靠前者多以转债为主,但中邮睿利增强债券却是例外。数据显示,该基金去年下跌幅度高达70.40%,在去年8月份时该基金曾公告,“持有债券发行主体进行资产重组,存在较大不确定性,为保护持有人权益,暂停赎回及估值。”当时的累计净值为8月5日的0.93元,但在12月21日恢复日常业务后显示,其截至12月20日的最新累计净值却为0.2790元,70%的下跌也由此而来。

其余跌幅靠前的债基还包括民生加银转债优选C、民生加银转债优选A、上银可转债精选债券A等,2022年跌幅为26.93%、26.56%、25.93%。从去年三季报看,民生加银转债持有的前五大债券为南航转债、杭银转债、川投转债、大秦转债、22国债01,重仓股涉及食品饮料、券商、能源等,上银可转债精选的2022年三季报显示重仓22国债09、隆22转债、浙22转债、麒麟转债、宏发转债,以及部分股票资产,包括旭升集团、比亚迪、当升科技、恩捷股份、固德威等多只新能源个股。

对于2023年的债市,融通基金固定收益部总经理赵小强认为,机会主要来自预期差。在国家新的发展理念下,经济增长的质量重于速度,这个过程中产生的预期差会给债市带来机会。长城基金也表示,从纯债资产内部来看,信用债的综合性价比较好,自去年年末信用债的收益率上行显著,部分信用风险较低的信用类资产长期配置价值逐步显现。

2022年债券型基金涨跌幅前100名一览

数据来源:同花顺(规模截止日期:2022年9月30日)

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