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要闻速递:东南电子上市首日涨45% 募资4.47亿国金证券保荐

2022-11-09 16:50:10来源:中国经济网


【资料图】

北京11月9日讯今日,东南电子股份有限公司(以下简称“东南电子”,301359.SZ)在深交所创业板上市。截至今日收盘,东南电子报30.23元,涨幅45.06%,振幅23.32%,换手率65.50%,成交额4.23亿元,总市值25.95亿元。

东南电子专业从事微动开关产品的设计、研发、生产及销售。

仇文奎、管献尧、赵一中为东南电子控股股东、实际控制人,三人已签订《一致行动人协议》。仇文奎直接持有公司股份1,307.34万股,占发行前公司总股本的20.31%,且通过乐清市众创投资管理合伙企业(有限合伙)控制公司股份250万股,合计控制公司股份1,557.34万股,占发行前公司总股本的24.19%;管献尧直接持有公司股份1,307.34万股,占发行前公司总股本的20.31%;赵一中直接持有公司股份784.49万股,占发行前公司总股本的12.19%;三人合计控制发行前公司56.68%的股份。

东南电子于2022年4月29日首发过会,创业板上市委2022年第23次审议会议提出问询的主要问题:

报告期内,发行人毛利率和应收账款周转率下降。请发行人结合行业格局、客户结构等因素说明上述变化的原因及影响。请保荐人发表明确意见。

东南电子本次公开发行股票2,146.00万股,占发行后总股本的比例为25.00%,发行价格为20.84元/股。该公司此次发行的保荐人(主承销商)为国金证券股份有限公司,保荐代表人为朱铭、樊石磊。

东南电子本次发行募集资金总额为44,722.64万元,扣除发行费用后募集资金净额为38,507.07万元。该公司最终募集资金净额较原计划少3,550.63万元。东南电子于2022年11月4日披露的招股说明书显示,其拟募集资金42,057.70万元,拟分别用于年产3.3亿只微动开关智能工厂建设项目、年产625万只汽车(新能源)开关及其他部件生产线建设项目、东南电子研发中心建设项目和补充流动资金。

东南电子本次新股发行费用总额为6,215.57万元,其中保荐机构国金证券股份有限公司获得保荐承销费用4,205.04万元。

2019年、2020年、2021年和2022年1-6月,东南电子实现营业收入分别为22,630.85万元、25,171.79万元、30,215.86万元和12,978.46万元,实现净利润分别为5,725.18万元、6,389.50万元、6,028.48万元和2,226.82万元,实现扣除非经常性损益后的净利润分别为5,661.27万元、5,882.43万元、5,497.23万元和1,984.04万元,经营活动产生的现金流量净额分别为7,252.74万元、4,832.14万元、4,786.84万元和3,258.75万元。

2022年1-9月,东南电子预计营业收入为18,400至19,000万元,较上年同期变动-18.26%至-15.59%;净利润为3,160至3,370万元,较上年同期变动-31.00%至-26.41%;扣非后净利润为2,840至3,050万元,较上年同期变动-35.52%至-30.75%,业绩较去年同期下滑。

标签: 国金证券 东南电子

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